Citi behält Kaufempfehlung für Meta Platforms-Aktien bei und sieht starke Wachstumschancen

Citi bewertet Meta Platforms-Aktie mit „Kaufen“ und sieht starke Wachstumschancen

Citi empfiehlt weiterhin den Kauf von Meta Platforms-Aktien mit einem Kursziel von 550 US-Dollar, obwohl die Aktie am 11. Juni 2024 bei 507,47 US-Dollar gehandelt wurde. Die optimistische Einschätzung wird durch die starken Engagement-Metriken und innovativen Werbeformaten von Meta angetrieben, insbesondere auf Instagram Reels, wo die Anzeigenbelastung auf 21,6 % im zweiten Quartal 2024 angestiegen ist. Dieser Anstieg, zusammen mit 75 % der Werbetreibenden, die Reels verwenden, unterstreicht das starke Nutzerengagement und das Interesse der Werbetreibenden. Die strategischen Investitionen von Meta in KI und Videoinhalte sollten auch den Umsatz steigern, mit einer prognostizierten EPS von 25,71 US-Dollar für 2024 und 28,66 US-Dollar für 2025. Trotz potenzieller Risiken durch Änderungen der Nachverfolgungspolitik von Apple und einer möglichen Abschwächung des Online-Werbemarktes bleibt Citi optimistisch für die langfristigen Wachstumsaussichten von Meta, unterstützt durch seine innovativen Werbeprodukte und strategischen Investitionen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Citi bewertet Meta weiterhin mit „Kaufen“ mit einem Kursziel von 550 US-Dollar, getrieben durch starke Engagement-Metriken und innovative Werbeformate.
• Die Belastung von Reels-Anzeigen auf Instagram ist im 2. Quartal 2024 auf 21,6 % gestiegen, wobei 75 % der Werbetreibenden die Funktion nutzen.
• Die strategischen Investitionen von Meta in KI und Videoinhalte werden voraussichtlich ein bedeutendes Umsatzwachstum antreiben, mit einer prognostizierten EPS von 25,71 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2024 und 28,66 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025.
• Etwa 50 % des Instagram-Inhalts wird jetzt von der KI empfohlen, was die Nutzerbindung und die Monetarisierungsmöglichkeiten verbessert.
• Das optimistische Ausblick von Citi für Meta wird durch potenzielle Risiken von Apples ATT- und IDFA-Richtlinien und einem möglichen Rückgang des Online-Werbemarktes gedämpft.

Analyse

Die optimistische Empfehlung von Citi für Meta Platforms, trotz des Handels unter dem Ziel, spiegelt das Vertrauen in die Innovationen und strategischen Investitionen von Meta in Bezug auf Werbung wider. Der Anstieg der Reels-Anzeigenlast und die hohe Werbetreibendenakzeptanz weisen auf starkes Engagement und Umsatzpotenzial hin. Langfristig könnte sich der Fokus von Meta auf KI und Videoinhalte als ausgleichend für die Risiken durch die Änderungen der Nachverfolgungspolitik von Apple und einen möglichen Rückgang des Online-Werbemarktes erweisen. Dieser Ansatz beeinflusst sowohl Investoren als auch Werbetreibende und beeinflusst das Marktsentiment und die Werbestrategien. Kurzfristig kann es zu Volatilität des Aktienkurses kommen; langfristig könnte die anhaltende Innovation die Marktposition von Meta festigen.

Wussten Sie schon?

• Anzeigenlast: Das Verhältnis von Werbeinhalten zu Gesamtinhalten auf einer Plattform. Im Zusammenhang mit Instagram Reels bedeutet eine Anzeigenlast von 21,6 %, dass von 100 Inhalten 21,6 Anzeigen sind. Dieser Metrik kommt besondere Bedeutung zu, da sie