Wichtige Wirtschaftsereignisse für Investoren in dieser Woche: Einblicke in die Fed, Inflationsdaten und Ausgaben am Black Friday
1. Protokoll der FOMC-Sitzung der Federal Reserve (26. November)
Worauf man achten sollte:
Die Protokolle der Federal Reserve von ihrer kürzlichen Entscheidung zur Zinssenkung werden wichtige Informationen über die Entscheidung liefern, die Zinsen um 25 Basispunkte zu senken, nach einer Senkung um 50 Basispunkte im September. Diese Veröffentlichung wird auch die wirtschaftlichen Aussichten der Fed nach den Wahlen zeigen, insbesondere wie die neuen fiskalischen Politiken von Präsident Trump – einschließlich Infrastrukturinvestitionen und Steueränderungen – die Inflation und das Wachstum beeinflussen könnten. Investoren werden besonders darauf achten, ob es Hinweise auf zukünftige Zinssenkungen gibt, insbesondere bei steigenden Inflationserwartungen.
Warum das wichtig ist:
Die Zinsentscheidungen der Fed beeinflussen direkt die Kreditkosten, die Verbraucherausgaben und die Investitionen, was Auswirkungen auf alles hat, von Hypotheken bis zum Verhalten der Aktienmärkte. Eine dovish-ähnliche Haltung, die auf weitere Zinssenkungen hindeutet, könnte Aktien und Kryptowährungen ankurbeln, während eine hawkish-ähnliche Haltung Vorsicht signalisieren und den Dollar stärken könnte. Die Märkte sind gespannt, ob die Fed weiterhin besorgt über die Inflation ist oder ob sie das Wachstum inmitten politischer Unsicherheiten priorisiert.
Aktuelle Prognosen:
Analysten erwarten, dass die Protokolle eine vorsichtige Haltung aufgrund von Inflationssorgen zeigen, die jedoch auch die Notwendigkeit anerkennt, das Wachstum trotz Unsicherheiten aufrechtzuerhalten.
2. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (27. November)
Worauf man achten sollte:
Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Arbeitsmarktlage. Investoren werden auf etwaige Rückgänge bei neuen Anträgen oder stabile hohe Zahlen bei den fortlaufenden Anträgen achten, da dies auf Herausforderungen im Arbeitsmarkt hindeuten könnte, einschließlich Einstellungsmuster und Entlassungen.
Warum das wichtig ist:
Die Daten zu den Erstanträgen liefern Einblicke in das Tempo der Entlassungen, während die fortlaufenden Anträge die anhaltenden Arbeitslosenzahlen widerspiegeln. Hohe fortlaufende Anträge bei niedrigen neuen Anträgen können darauf hindeuten, dass Arbeitssuchende Schwierigkeiten haben, eine Anstellung zu finden, was auf eine mögliche wirtschaftliche Verwundbarkeit hindeutet.
Aktuelle Prognosen:
Analysten erwarten, dass die Erstanträge stabil im Bereich von 210.000 bis 220.000 bleiben, was auf eine Stabilität des Arbeitsmarktes hinweist, aber gleichzeitig auf Schwächen im langfristigen Beschäftigungsangebot hinweisen könnte.
3. PCE-Inflationsdaten (27. November)
Worauf man achten sollte:
Die Veröffentlichung der Personal Consumption Expenditures (PCE)-Inflationsdaten, einschließlich der monatlichen und jährlichen Kernzahlen, wird genau analysiert. Der Kern-PCE, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, ist besonders wichtig, um grundlegende Inflationstrends zu messen und die Nähe zum 2%-Ziel der Fed zu bestimmen.
Warum das wichtig ist:
PCE ist das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve, das ihre geldpolitischen Entscheidungen beeinflusst. Wenn die Inflationswerte höher ausfallen als erwartet, könnte die Fed unter Druck geraten, ihre Zinsvorhersagen anzupassen, was erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte hätte. Eine hohe Inflation könnte auch den Dollar schwächen und potenziell Kryptowährungen stärken.
Aktuelle Prognosen:
Analysten erwarten einen moderaten monatlichen Anstieg von +0,2% mit einem jährlichen Anstieg von 2,3%. Der Kern-PCE wird monatlich mit +0,3% und jährlich mit 2,8% prognostiziert, was darauf hinweist, dass die Inflation über dem Ziel bleibt, jedoch nicht schnell ansteigt.
4. Verbraucherindex für das Vertrauen der Konsumenten (26. November)
Worauf man achten sollte:
Der Verbraucherindex für das Vertrauen der Konsumenten im November wird mit dem Wert aus dem Oktober verglichen, um Einblicke in die öffentliche Stimmung zu gewinnen. Ein höherer Wert könnte auf eine gesteigerte Optimismus nach den Wahlen hinweisen, während ein Rückgang eine vorsichtige Haltung der Verbraucher anzeigen könnte.
Warum das wichtig ist:
Das Verbrauchervertrauen ist ein wichtiger Antrieb für die Verbraucherausgaben, die einen erheblichen Teil des BIP ausmachen. Wenn das Vertrauen steigt, kann das auf wirtschaftliche Stabilität und kräftige Ausgaben hinweisen, während ein Rückgang Bedenken hinsichtlich möglicher wirtschaftlicher Verlangsamungen aufwerfen könnte.
Aktuelle Prognosen:
Ein leichter Anstieg des Verbraucheroptimismus wird erwartet, angestoßen durch sinkende Inflation und stabile Arbeitsmarktbedingungen.
5. Daten zu neuen Hausverkäufen (26. November)
Worauf man achten sollte:
Die monatlichen Verkaufszahlen neuer Häuser werden Einblicke in den Wohnungsmarkt geben, mit Fokus auf Veränderungen in der Nachfrage und regionalen Unterschieden, die lokale wirtschaftliche Trends anzeigen könnten.
Warum das wichtig ist:
Verkäufe neuer Häuser sind ein führender Indikator für die Wirtschaft, der Branchen wie Bau, Einzelhandel und Finanzen beeinflusst. Starke Wohnungsdaten können auf eine breitere wirtschaftliche Gesundheit hinweisen, während Schwächen auf zugrunde liegende Herausforderungen hindeuten könnten.
Aktuelle Prognosen:
Analysten prognostizieren einen leichten Anstieg der Hausverkäufe, der vor allem durch die jüngsten Zinssenkungen begünstigt wird, die die Hypothekenzinsen erschwinglicher gemacht haben.
6. Aufträge für langlebige Güter (27. November)
Worauf man achten sollte:
Der Bericht über Bestellungen langlebiger Güter, insbesondere die Kernzahlen ohne Transport, wird Einblicke in die Trends der Unternehmensinvestitionen bieten, insbesondere im Bereich der Fertigung und Technologie.
Warum das wichtig ist:
Bestellungen langlebiger Güter spiegeln direkt das Geschäftsklima wider und zeigen, wie bereit Unternehmen sind, in langfristige Projekte zu investieren. Ein Rückgang könnte auf ein geschwächtes Vertrauen hindeuten, während ein Wachstum eine positive Sicht auf die wirtschaftliche Stabilität anzeigen könnte.
Aktuelle Prognosen:
Modertes Wachstum wird erwartet, unterstützt durch ein positives wirtschaftliches Umfeld und stabilen Investitionssentiment der Unternehmen.
7. Überarbeitung des BIP (27. November)
Worauf man achten sollte:
Investoren werden genau beobachten, ob es Änderungen am Wachstum des BIP im dritten Quartal gibt, insbesondere bei den Komponenten Verbraucherausgaben und Unternehmensinvestitionen, da diese die Erwartungen für das Wachstum im vierten Quartal anpassen könnten.
Warum das wichtig ist:
BIP-Überarbeitungen können die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Gesundheit erheblich verändern und die Politikgestaltung beeinflussen. Eine stärker als erwartete Aufwärtsrevision könnte den Optimismus an den Märkten unterstützen, während eine Abwärtsrevision die Stimmung dämpfen könnte.
Aktuelle Prognosen:
Eine geringfügige Aufwärtsrevision von den ursprünglich geschätzten 2,1% Jahreswachstum wird erwartet, was auf eine resiliente Verbrauchertätigkeit und Unternehmensausgaben hinweist.
8. Index für ausstehende Hausverkäufe (27. November)
Worauf man achten sollte:
Der Index für ausstehende Hausverkäufe, der Vertragsunterzeichnungen für bestehende Häuser verfolgt, wird analysiert, um kurzfristige Trends im Hausverkauf zu prognostizieren, die von den Hypothekenzinsen und der Käuferaffordabilität beeinflusst werden.
Warum das wichtig ist:
Ausstehende Hausverkäufe sind ein vorausblickender Indikator für die Aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt, der in der Regel die abgeschlossenen Verkäufe um ein bis zwei Monate vorwegnimmt. Ein Anstieg könnte auf eine anhaltende Marktfestigkeit hindeuten, während ein Rückgang auf die Erschwinglichkeit hinweisen könnte.
Aktuelle Prognosen:
Ein leichter Anstieg wird erwartet, bedingt durch die verbesserte Erschwinglichkeit im Zusammenhang mit den jüngsten Zinssenkungen.
9. Black Friday und Cyber Monday Verkäufe (29. November und 2. Dezember)
Worauf man achten sollte:
Die Gesamtausgaben und Trends zwischen Online- und Ladenverkäufen während des Black Friday und Cyber Monday werden entscheidend sein, um das Verbraucherverhalten zum Jahresende zu verstehen. Kennzahlen von großen Einzelhändlern werden ein klareres Bild der wirtschaftlichen Stimmung liefern.
Warum das wichtig ist:
Die Verkäufe am Black Friday und Cyber Monday sind ein wichtiger Indikator für das Verbrauchervertrauen und setzen den Ton für die Einkaufssaison. Starke Verkaufszahlen könnten auf eine robuste Verbraucherschaft hinweisen, während schwächere Verkaufszahlen auf wirtschaftliche Herausforderungen hindeuten könnten.
Aktuelle Prognosen:
Die Verkäufe in den USA werden voraussichtlich 75 Milliarden Dollar übersteigen, mit einem bemerkenswerten Wachstum im E-Commerce, da die Verbraucher weiterhin online einkaufen.
Indem Investoren ein genaues Auge auf diese Ereignisse werfen, können sie fundierte Entscheidungen basierend auf der sich entwickelnden wirtschaftlichen Landschaft treffen. Ob Sie nun Aktien, Währungen oder Immobilieninvestitionen navigieren, diese Indikatoren werden entscheidend sein, um die Marktbewegungen und die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit zu verstehen.