Marktchaos: Aktien fallen, Ölpreise sinken und Tech-Giganten bereiten sich auf Auswirkungen vor

Marktvolatilität und Rückgang des Technologiemarktes: Diese Woche im Rückblick

In dieser Woche gab es einen bedeutenden Rückgang am Aktienmarkt, wobei der Nasdaq die schlechteste Woche seit 2022 erlebte. Die kommende KI-Suite für iPhones von Apple hat das Potenzial, die Entwicklung von KI-Apps zu beeinflussen und weckte die Aufmerksamkeit von Analysten bei TD Cowen, die ein beschleunigtes Wachstum innerhalb von Apples Ökosystem vorhersagen.

Die Rohölpreise in den USA fielen stark auf den niedrigsten Stand seit Juni 2023, während das Versagen von OPEC+, für Stabilität auf dem Markt zu sorgen, die Besorgnis verstärkte. In der Zwischenzeit entschuldigte sich Charles Schwab für technische Probleme während des Verkaufs am 5. August und versprach gründliche Überprüfungen, um zukünftige Störungen zu verhindern.

Aufgrund der Marktsituation schlagen Experten vor, internationale Aktien in Anlageportfolios aufzunehmen, um eine Diversifizierung zu erreichen, insbesondere da sie in der aktuellen Landschaft, die durch eine reduzierte Exponierung gegenüber KI-Aktivitäten gekennzeichnet ist, besser abschneiden. Die Finanzgiganten von Goldman Sachs haben Vorhersagen über drei aufeinanderfolgende Senkungen der Zinssätze bis zum Jahresende gemacht, wobei die erste Senkung im September erwartet wird.

Die Technologie- und Energiesektoren erlitten in dieser Woche erhebliche Verluste, wobei führende Chiphersteller wie Broadcom und Nvidia erhebliche Rückgänge verzeichneten. Trotz der vorsichtigen Umsatzprognose von Broadcom hält Goldman Sachs die Kaufempfehlung aufrecht und betrachtet den Rückgang als vorübergehend.

Der VanEck Semiconductor ETF erlebte ebenfalls die schlechteste Woche seit März 2020, was auf den Rückgang der großen Chipaktien zurückzuführen ist. Der S&P 500 und Dow Jones stehen vor ihren schlechtesten Wochen seit März 2023, beeinflusst von einem schwachen Arbeitsmarktbericht. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hat sich für Zinssenkungen ausgesprochen, und die US-Wirtschaft hat im August weniger Jobs als erwartet geschaffen.

Berkshire Hathaway hat seinen Anteil an der Bank of America kontinuierlich reduziert und ihn auf 11,1% gesenkt. Bemerkenswerte Aktivitäten im nachbörslichen Handel betrafen Unternehmen wie DocuSign, das die Gewinnschätzungen übertraf, und UiPath, das sein Aktienrückkaufprogramm erweiterte.

Wichtige Erkenntnisse

• Die bevorstehende KI-Suite von Apple hat das Potenzial, die Entwicklung von generativen KI-Apps für iPhones zu verbessern.
• Das Versagen von OPEC+, den Markt zu beruhigen, führte zu einem signifikanten Rückgang der Rohölpreise in den USA.
• Charles Schwab entschuldigte sich für technische Probleme am 5. August und versprach umfassende Überprüfungen, um eine Wiederholung zu verhindern.
• Der Anlageberatung tendiert zur Diversifizierung mit internationalen Aktien aufgrund ihrer besseren Leistung.
• Goldman Sachs sagt drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen um 25 Basispunkte bis Ende 2024 voraus.

Analyse

Der bärische Trend, der im Technologiesektor zu beobachten ist und durch Bedenken über den Hype um KI und Schwankungen im Energiemarkt verursacht wird, hat einen ripple-Effekt auf die globalen Märkte. Während die KI-Suite von Apple potenziell die Technologiewerte stabilisieren könnte, bestehen weiterhin breite Bedenken wegen der unsicheren Angebot- und Nachfragedynamik von OPEC+ sowie der schwachen US-Arbeitsmarktdaten. Kurzfristig könnten Anleger in sicherere internationale Aktien flüchten, während sie erwarten, dass die Zinssenkungen langfristig Schwung in die Wirtschaft bringen. Schlüsselunternehmen wie Broadcom und Nvidia könnten kurzfristige Verluste erleiden, doch eine optimistische Prognose von Goldman Sachs deutet auf eine mögliche Erholung hin. Die Veräußerung von Berkshire Hathaway an der Bank of America deutet auf breitere Bedenken im Finanzsektor hin.

Wussten Sie schon?

• Entwicklung generativer KI-Apps: Generative KI bezieht sich auf die Fähigkeit von KI-Systemen, neue Inhalte basierend auf den Daten zu erstellen, auf denen sie trainiert wurden, sei es Text, Bilder oder sogar Code. Im Kontext der KI-Suite von Apple für iPhones könnte dies das Potenzial für Entwickler bedeuten, Apps zu erstellen, die in der Lage sind, einzigartige Inhalte zu generieren oder kreative Aufgaben mithilfe von KI auszuführen, wodurch das Benutzererlebnis verbessert und neue Märkte für innovative Anwendungen eröffnet werden.
• OPEC+: OPEC+ ist ein Bündnis zwischen der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) und verschiedenen nicht-OPEC-Öl produzierenden Nationen, einschließlich Russland. Die Gruppe arbeitet zusammen, um die Ölfördermengen zu regulieren, um die globalen Ölpreise zu beeinflussen. Ihr Versagen, den Markt bezüglich Angebot und Nachfrage zu beruhigen, führt oft zu Preisschwankungen bei Öl, wie der jüngste Rückgang der Rohölpreise in den USA zeigt.
• Basispunkt (BPS): Ein Basispunkt ist eine Einheit zur finanziellen Messung, die verwendet wird, um die prozentuale Änderung des Wertes oder Zinssatzes eines finanziellen Instruments zu beschreiben, wobei ein Basispunkt 0,01% entspricht. Im Kontext von Goldman Sachs' Vorhersage über drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen um 25 Basispunkte zeigt es einen erwarteten Rückgang der Zinssätze um jeweils 0,25%, was insgesamt zu einer Reduzierung von 0,75% bis zum Jahresende führt.