Qualcomm reicht weltweite Wettbewerbsbeschwerden gegen Arm wegen Lizenzstreits und Zugang zu Chip-Design-Technologie ein

Ein Kampf um den Bauplan: Qualcomms globaler Anti-Trust-Angriff gegen Arm

Während sich die Halbleiterwelt verändert, streiten zwei Riesen über die Zukunft von Chipdesign und IP-Macht

In der Welt des Chipdesigns, wo geistiges Eigentum das Lebenselixier der Innovation ist, entfaltet sich eine globale Auseinandersetzung, die die Konturen der Industrie verändern könnte. Qualcomm, eine führende Kraft bei Chips für Mobilgeräte und KI, hat eine umfassende Anti-Trust-Kampagne gegen Arm gestartet, das britische Chiparchitektur-Unternehmen, dessen Designs Milliarden von Geräten weltweit zugrunde liegen.

Das Schlachtfeld erstreckt sich über drei Kontinente, mit Beschwerden bei Behörden in Brüssel, Washington und Seoul. Aber die Auswirkungen dieses Konflikts reichen weit über den Gerichtssaal hinaus. Es geht um die Zukunft der Chip-Lizenzierung, den Zugang zu grundlegender Technologie und das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte in einem Sektor, der für die globale Wirtschaft und Geopolitik immer wichtiger wird.

Von der Partnerschaft zum Stellvertreterkrieg: Das Ende einer wichtigen Allianz

Über Jahrzehnte hinweg pflegten Arm und Qualcomm eine enge Partnerschaft. Arm lieferte den Bauplan; Qualcomm machte daraus Silizium, das Smartphones, Tablets und neuerdings auch KI-gestützte PCs antreibt. Diese Beziehung begann zu bröckeln, nachdem Qualcomm 2021 Nuvia übernahm, ein Startup, das für seine speziellen, leistungsstarken CPU-Kerne bekannt ist.

Arm entwickelt hauptsächlich Halbleiter-Prozessorarchitekturen und lizenziert dieses geistige Eigentum (IP) an andere Unternehmen. Anders als traditionelle Halbleiterunternehmen ist Arm "fabless" (stellt keine Chips her) und erzielt Einnahmen durch Lizenzgebühren und Lizenzabgaben von Partnern, die seine Designs in ihren eigenen Produkten verwenden.

Im Mittelpunkt des Streits steht Qualcomms Verwendung von Nuvias Oryon-Kernen in seiner Snapdragon X-Serie von Prozessoren – Kerne, die laut Arm nicht unter die ursprüngliche Lizenzvereinbarung fallen. Obwohl ein Gericht in Delaware im Dezember 2024 urteilte, dass Qualcomm keine Verträge gebrochen habe, als es Oryon in Konsumprodukten verwendete, konnte sich das Gericht nicht einigen, ob Nuvia gegen Arms Bedingungen in seinen frühen Serverprozessor-Designs verstoßen hatte. Arm strebt nun eine Neuverhandlung an.

Dieser Teilerfolg reichte Qualcomm nicht aus. Nachdem Arm signalisiert hatte, die Lizenzkontrollen zu verschärfen und die Lizenzgebühren zu erhöhen, schlug Qualcomm zurück – nicht mit einer weiteren Klage, sondern mit einer globalen Offensive bei den Aufsichtsbehörden.

"Ein Versuch, die Spielregeln neu zu schreiben"

Laut Unterlagen, die von den Aufsichtsbehörden in den USA, der EU und Südkorea geprüft wurden, wirft Qualcomm Arm vor, von seinem langjährigen "offenen Netzwerk"-Modell abzuweichen, indem es den Zugang zu seinen Designs einschränkt und Lizenznehmer mit aggressiven Vertragsverhandlungen gezielt angeht. Die Kampagne stellt Arms sich entwickelnde Geschäftsstrategie nicht nur als wettbewerbswidrig dar, sondern auch als potenziell destabilisierend für die Innovationskette, die den Halbleiterboom in der Vergangenheit befeuert hat.

"Es geht um mehr als nur zwei Unternehmen, die sich über Verträge streiten", sagte ein Branchenexperte, der mit den Unterlagen vertraut ist. "Es ist ein Versuch, die Spielregeln im Chipdesign neu zu schreiben, genau in dem Moment, in dem sich die Industrie im Bereich KI, Edge Computing und Energieeffizienz neu erfindet."

Geistiges Eigentum (IP) im Bereich Halbleiter bezieht sich auf wiederverwendbare Logik-, Zellen- oder Chip-Layout-Designs, die oft als IP-Kerne bezeichnet werden und typischerweise für die Verwendung bei der Herstellung größerer Halbleiterchips lizenziert werden. Die Verwendung vorgefertigter und verifizierter IP-Blöcke beschleunigt den Chipdesign-Prozess erheblich und reduziert Entwicklungskosten und -risiken.

Während Qualcomm derzeit etwa 300 Millionen US-Dollar pro Jahr an Lizenzgebühren an Arm zahlt, deuten Insider an, dass der finanzielle Aspekt nur ein Teil der Gleichung ist. Die größere Sorge betrifft die Kontrolle – über Produktpläne, den Zugang zu wichtigem geistigen Eigentum und die Freiheit, ohne die drohende Gefahr von rechtlichen Konsequenzen oder sich ändernden Lizenzbedingungen zu innovieren.

Arms kalkuliertes Risiko: Monetarisieren oder Verändern?

Für Arm geht es in dem Kampf darum, die Eigentumsrechte in einem Markt durchzusetzen, der seine Designs zunehmend als Gebrauchsgegenstand und nicht als Premiumprodukt betrachtet. Nach dem Börsengang hat das Unternehmen darauf gedrängt, die Lizenzgebühren pro Chip zu erhöhen und eine strengere Kontrolle darüber auszuüben, wie Lizenznehmer seine Architektur nutzen – insbesondere solche wie Qualcomm, die begonnen haben, kundenspezifisches Silizium auf Arms Grundlage aufzubauen.

Aber da Qualcomms Kampagne nun die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich zieht, birgt diese Strategie ein erhebliches Risiko.

"Wenn die Behörden feststellen, dass Arm sich wie ein Gatekeeper verhält und den Wettbewerb beeinträchtigt, könnten wir eine Rücknahme seiner Lizenzgebühren-Ambitionen erleben", sagte ein Rechtsanalyst, der die globalen Anti-Trust-Entwicklungen verfolgt. "Das würde nicht nur die Einnahmen treffen, sondern auch das Bewertungsmodell des Unternehmens und seine langfristige Monetarisierungsstrategie."

Die Marktreaktion spiegelt dieses Risiko wider. Nach Qualcomms Anti-Trust-Klagen sind Arms Aktien gesunken, während Qualcomms Aktien stabil geblieben sind – ein Zeichen dafür, dass Investoren darauf wetten, dass sich Qualcomms aggressive Haltung auszahlen könnte.

Die breiteren Auswirkungen: IP-Lizenzierung auf dem Prüfstand

Auch wenn die rechtlichen Details kompliziert erscheinen mögen, könnten die Auswirkungen dieses Zusammenstoßes fast jeden Bereich der Tech-Welt berühren. Arms Architektur wird von Apple, Samsung, Amazon und unzähligen anderen Unternehmen verwendet. Jede Änderung der Art und Weise, wie sein geistiges Eigentum lizenziert – oder reguliert – wird, könnte Produktpläne, Lieferkettenpläne und Kostenstrukturen auf breiter Front beeinträchtigen.

Für die Halbleiterindustrie stellt der Fall einen kritischen Wendepunkt dar. In den letzten Jahren hat die Kontrolle der Aufsichtsbehörden über dominante Technologieakteure zugenommen, wobei der Schwerpunkt zunehmend darauf liegt, wie wichtige Technologien bepreist und vertrieben werden. Qualcomms Kampagne ist eine der ersten, die eine historisch kooperative IP-Beziehung als potenzielles Anti-Trust-Problem darstellt.

Anti-Trust-Verhalten im Bereich Tech-IP konzentriert sich oft auf Lizenzierungspraktiken, wie z. B. die Verweigerung des Zugangs zu wichtigem geistigen Eigentum im Rahmen der Essential Facility Doctrine. Probleme entstehen auch, wenn Lizenzbedingungen, insbesondere für standardessentielle Patente, gegen die Grundsätze von Fair, Reasonable und Non-Discriminatory (FRAND) verstoßen, was den Wettbewerb potenziell schädigt.

Wenn sich die Aufsichtsbehörden auf die Seite von Qualcomm schlagen, könnte dies die Schleusen für ähnliche Klagen anderer Arm-Lizenznehmer öffnen – von denen viele geschwiegen haben, aber wahrscheinlich genau beobachten. Umgekehrt könnte eine Ablehnung von Qualcomms Forderungen Arm ermutigen, seinen Lizenzierungsansatz weiter zu verschärfen, wodurch ein Präzedenzfall geschaffen würde, der die Machtverhältnisse zwischen IP-Inhabern und Chipdesignern neu gestaltet.

Strategische Neuausrichtung oder regulatorische Übertreibung?

Bei Qualcomms globaler Kampagne geht es ebenso darum, die Wahrnehmung zu beeinflussen, wie um rechtliche Lösungen. Indem Qualcomm Arms sich entwickelndes Geschäftsmodell als Bedrohung für die Innovation darstellt, setzt Qualcomm darauf, dass die Aufsichtsbehörden langfristig denken – und dem offenen Zugang Vorrang vor der proprietären Monetarisierung einräumen.

Aber es ist nicht ohne Risiko. Regulierungsuntersuchungen können sich über Jahre hinziehen, und es gibt keine Garantie für eine günstige Entscheidung. Darüber hinaus könnte Qualcomms aufsehenerregende Klage die Aufmerksamkeit auf seine eigenen Lizenzierungspraktiken lenken, die in der Vergangenheit sowohl in den USA als auch in Europa unter Beschuss der Aufsichtsbehörden geraten sind.

"Es gibt eine feine Linie zwischen strategischer Selbstverteidigung und dem Herbeiführen von Aufmerksamkeit auf sich selbst", sagte ein Politikanalyst, der den Fall verfolgt. "Qualcomm weiß das, sieht aber die Einsätze eindeutig als den Einsatz wert an."

Zukunftsschock: Was kommt als Nächstes für das Ökosystem?

Unabhängig von den rechtlichen Ergebnissen zwingt der Streit zwischen Qualcomm und Arm zu einer Neubewertung, wie geistiges Eigentum im Bereich Halbleiter bewertet und kontrolliert wird. Mehrere Experten glauben, dass sich die Industrie aufspalten könnte: auf der einen Seite Unternehmen, die Arms Kerne zu höheren Preisen unter strengeren Bedingungen lizenzieren, und auf der anderen Seite Giganten wie Qualcomm oder Apple, die stärker in kundenspezifische, interne Designs investieren, um dem Lizenzierungs-Wirrwarr ganz zu entkommen.

Es gibt auch Spekulationen, dass Arm unter Druck seine Pläne zur Entwicklung eigener Chips beschleunigen könnte – ein Schritt, der das Unternehmen direkt gegen langjährige Kunden stellen und seinen historisch "neutralen Lieferanten"-Status untergraben würde.

Beide Szenarien würden eine seismische Veränderung im Chip-Ökosystem bedeuten.

"Dies ist kein einmaliger Kampf", sagte ein erfahrener Halbleiterinvestor. "Es ist eine Vorschau auf das nächste Jahrzehnt, in dem Zugang zu geistigem Eigentum, regulatorische Macht und Innovationsgeschwindigkeit aufeinanderprallen. Die Gewinner werden diejenigen sein, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, nicht nur ihre Designs."

Ein Vorbote für das nächste Kapitel der Branche

Der Ausgang von Qualcomms Anti-Trust-Offensive ist noch lange nicht sicher. Aber die Auswirkungen sind bereits in den Chefetagen, Lieferketten und Entwicklungslabors weltweit spürbar. Da KI-Computing, mobile Konnektivität und Edge Computing die Nachfrage nach immer stärker angepasstem Silizium antreiben, wird die Abhängigkeit der Industrie von gemeinsamen Modellen für geistiges Eigentum wie nie zuvor auf die Probe gestellt.

Für Qualcomm ist die Kampagne ein hochriskantes Unterfangen, um seine Lizenzierungsmacht zu erhalten und seine Fähigkeit zu wahren, ohne Einschränkungen zu innovieren. Für Arm ist es ein Test dafür, wie weit es sein Wertschöpfungsmodell ausdehnen kann, bevor die Aufsichtsbehörden – oder seine Kunden – Widerstand leisten.

Und für den Rest der Tech-Welt könnte dieser Konflikt die zukünftige Form der Zusammenarbeit, des Wettbewerbs und der Kontrolle in einer der strategisch wichtigsten Industrien des 21. Jahrhunderts bestimmen.