Die Übernahme von Model N durch Vista Equity Partners wird durch einen 1-Milliarden-Dollar-Schuldenvertrag unterstützt

Oak Hill Berater leitet 1 Milliarde US-Dollar Schuldenvereinbarung für Vista Equity's Model N-Übernahme

Oak Hill Berater leitet ein Konsortium von Privatkredit-Kreditgebern, um 1 Milliarde US-Dollar Schulden zu organisieren, um die Übernahme von Model N, einem Anbieter von Umsatzmanagement-Lösungen, durch Vista Equity Partners zu erleichtern. Die Finanzierungsgruppe umfasst prominente Unternehmen wie KKR & Co., die Direktkredit-Sparte von Morgan Stanley und New Mountain Capital. Die Schulden sind mit 5 Prozentpunkten über dem Secured Overnight Financing Rate verzinst und werden mit einem Abschlag von 99 Cent pro Dollar angeboten, was das anhaltende Interesse des Beteiligungskapitals am Technologiesektor unterstreicht. Vista's Barübernahme von Model N für rund 1,25 Milliarden US-Dollar zeigt die aktive Beteiligung von Privatkredit-Firmen an Leveraged-Buyouts und ihre entscheidende Rolle auf dem Markt.

Wichtigste Erkenntnisse

• Oak Hill Berater führt ein Konsortium zur Strukturierung eines 1 Milliarden US-Dollar Schuldenpakets für Vista Equity's Übernahme von Model N.
• Privatkredit-Kreditgeber spielen eine strategische Rolle bei Leveraged-Buyouts angesichts des harten Wettbewerbs und schwankender Zinssätze.
• Vista's Barübernahme von Model N für 1,25 Milliarden US-Dollar zeigt das große Interesse des Beteiligungskapitals am Technologiesektor.
• Privatkredit-Kreditgeber, darunter Oak Hill Berater, verfügen über erhebliche Liquidität zur Finanzierung von Leveraged-Buyouts.
• Vista's 1,25 Milliarden US-Dollar Übernahme von Model N unterstreicht das Interesse des Beteiligungskapitals am Technologiesektor.

Analyse

Die von Oak Hill Berater geleitete Vereinbarung von 1 Milliarde US-Dollar für Vista's Übernahme von Model N unterstreicht die zentrale Rolle von Privatkredit bei Leveraged-Buyouts und spiegelt das anhaltende Interesse am Technologiesektor sowie die ausreichende Liquidität am Kreditmarkt wider. Dazu gehören niedrige Zinssätze und das Wachstum des Technologiesektors. Die unmittelbaren Auswirkungen betreffen den Besitzerwechsel bei Model N und die aufgenommenen Schulden, wobei langfristige Auswirkungen möglicherweise die Landschaft der Umsatzmanagement-Lösungen verändern könnten. Zu den Schlüsselakteuren gehören Oak Hill Berater, Vista Equity Partners, Model N und andere Privatkredit-Kreditgeber. Diese Entwicklung könnte den Weg für mehr Beteiligungskapital-Investitionen in Technologie und Konsolidierung im Bereich der Umsatzmanagement-Lösungen ebnen.